Comment fait-on pour réaliser un bilan annuel?
Il y a plusieurs réponses à cette question et le facteur décisionnel majeur est de savoir combien de temps tu souhaites investir dans cette tâche.
Les réponses d?une telle analyse seront toujours très importantes, mais le détail que tu pourras en obtenir va grandement dépendre des ressources investies en temps, en équipe et en argent dans la recherche de celle-ci.
Lorsque je réalise une telle analyse avec un client, je commence par lui demander une liste de documents qui ressemble à ce qui suit :
- Bilan comptable de l?année en cour
- État des résultats par mois avec les ventes distribuées par service / produit
- Processus de service à la clientèle (quel est le chemin du client de la première prise de contact au suivi après-vente)
- Liste des procédés automatisés (si applicable)
- Liste des activités de prospection
- Vision sur 5 et 15 ans (objectifs à atteindre à moyen et long terme)
- Modèle d?affaires
- Plan de publication de l?année en cours
Si avec cette liste tu te sens déjà dépassé, n?hésite pas à utiliser la zone de génie d?un membre de ton équipe ou à faire appel à un sous-traitant comme moi.
Pour les autres, voici les actions à poser pour créer un bilan annuel de votre entreprise :
1) Analyse comptable des dépenses
Il s?agit de dénicher les postes de dépense les plus élevés, d?en analyser la nécessité et de tenter de les faire diminuer pour maximiser le fonds de roulement et les bénéfices.
2) Analyse comptable des revenus
Il faut cibler les services et/ou les produits les plus vendus et valider la viabilité des produits les moins vendus
3) Analyse des processus de service à la clientèle
Le chemin du client est-il efficace? Est-il trop long? Est-ce que l?entreprise effectue des suivis après-vente et sollicite les clients acquis à faire de nouveaux achats?
4) Analyse des activités de prospection
Les actions mises en place actuellement pour acquérir de nouveaux clients sont-elles efficaces? Certains vendeurs se démarquent-ils de la masse et si oui pourquoi? L?entreprise a-t-elle évalué toutes les options disponibles?
5) Formulation des objectifs à atteindre à court terme
Il faut se baser sur les résultats de l?année en cours pour générer des objectifs réalistes et en phase avec la vision à moyen et long terme de l?entreprise. Je te recommande d?ailleurs la méthode « SMART ».
6) Mise à jour du modèle d?affaires
Si tu ne connais pas cet outil, il faut absolument te renseigner sur cette méthode! Il s?agit de compléter une grille qui résume la totalité du plan d?affaires de l?entreprise sous forme de mots clés. Cela permet de garder à l??il les actions les plus payantes de l?entreprise.
7) Réaliser un plan de publication pour les médias sociaux
Quelles ont été les publications les plus vues? Celles qui ont eu le plus d?interactions? Il faut surtout cibler celles qui ont mené à des ventes lorsque c?est possible. Quelle plateforme a été la plus performante?
Finalement, il s?agit de s?inspirer de ces publications, de la liste des objectifs à atteindre et de ses connaissances sur son client cible pour générer un plan de publication pour l?année à venir.
8) Communiquer les résultats à son équipe
Après avoir obtenu un portrait fidèle à la situation actuelle et avoir identifié les améliorations ou les modifications à faire au sein de l?entreprise, il faut efficacement communiquer celles-ci à ton équipe. Tu dois t?assurer que vous allez tous dans la même direction pour l?année à venir et que les décisions soient réalistes et logiques à leurs yeux.
Toujours avec moi? Tu comprends maintenant pourquoi un bilan peut représenter une tâche colossale à réaliser?
Je te recommande d?être accompagné par un consultant ou de le faire en équipe avec des collaborateurs ou des employés pour alléger le processus.
Autrement, il me fera plaisir de jouer le rôle de « deuxième cerveau » pour toi! J?offre d?ailleurs le premier 30 minutes de consultation pour évaluer ton dossier et tes besoins.